Yu Il Han est un directeur musical arrogant qui rêve de travailler un jour à Broadway.
Une émission télévisée lance un concours pour sélectionner l'acteur principal d'une comédie musicale, qui se déroulera à Broadway, sur le Roi Jungjo de la dynastie Joseon. Il Han fait partie des 5 directeurs sélectionnés pour participer à cette émission. Il Han choisit aveuglement un garçon nommé Yeong Gwang, juste en écoutant son chant mais il devient furieux en voyant que le jeune garçon n'a aucune capacité en danse. Impossible de modifier sa sélection, Il Han est obligé de former Yeong Gwang pour avoir une chance de gagner le concours et partir à Broadway. Apprenant que Yeong Gwang est coréano-philippin, il commence à voir quelque chose de spécial en lui. Il devient très vite impressionné par la passion du garçon pour la musique et aussi par son histoire familiale.
Dans un premier temps, Il Han utilise le garçon pour son propre succès, mais ce projet va subir quelques changements...
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